Zukunft beginnt mit den richtigen Entscheidungen.
Finanzberatung mit Klarheit und Stabilität.
Finanzen sind mehr als Zahlen
Sie prägen Lebenswege, eröffnen Chancen und geben Stabilität. Deshalb entwickeln wir Lösungen, die auf persönlichen Zielen basieren – getragen von klarer Beratung, maßgeschneiderten Strategien und einer Zusammenarbeit, die Bestand hat.
Objektive Beratung
Wir beraten frei von Produktvorgaben und Anbieterdruck – ausschließlich in Ihrem Interesse.
Persönliche Ansprechpartner
Sie sprechen immer mit Menschen, die Ihre Situation kennen und langfristig begleiten.
Transparente Konzepte
Klare Strategien, verständliche Entscheidungen und volle Nachvollziehbarkeit aller Empfehlungen.
Ganzheitliche Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft
Ob Privatperson, Familie oder Unternehmer – wir entwickeln individuelle Strategien, die zu Ihrer Lebenssituation passen.
Was wir für sie tun
Objektive Finanzberatung mit Weitblick
Finanzielle Entscheidungen prägen Lebenswege – für Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen. Deshalb braucht es mehr als Produkte: Es braucht Verständnis, Erfahrung und einen Partner, der langfristig denkt.
Wir begleiten Privatpersonen, Familien und Unternehmer beim strukturierten Vermögensaufbau, bei der gezielten Absicherung von Risiken sowie bei der Planung und Umsetzung nachhaltiger Finanz- und Finanzierungslösungen. Als kompetenter Ansprechpartner beraten wir Sie zu Investmentfonds, Vermögensverwaltung, Versicherungen und Finanzierungen – individuell, transparent und frei von Produktvorgaben.
Ob es darum geht, Vermögen zu sichern und zu vermehren, die Familie abzusichern oder unternehmerische Entscheidungen finanziell solide zu gestalten: Wir entwickeln ganzheitliche Konzepte, die zu Ihrer Lebenssituation passen und auch morgen noch tragen.
Für finanzielle Sicherheit heute – und Perspektiven für die Zukunft.
Ihre Geschichte. Unsere Begleitung. Gemeinsam Zukunft gestalten.
Jede finanzielle Entscheidung erzählt eine Geschichte – von Träumen, Zielen und dem Wunsch nach Sicherheit.
Vielleicht planen Sie den Kauf Ihres ersten Eigenheims. Vielleicht möchten Sie für Ihre Familie vorsorgen oder den Ruhestand genießen.
Was auch immer Ihre Geschichte ist: Wir sind an Ihrer Seite.
Als unabhängiger Finanz- und Versicherungspartner hören wir zu, verstehen Ihre Wünsche und entwickeln Lösungen, die zu Ihrem Leben passen – nicht umgekehrt.
Unser Versprechen
- Wir begleiten Sie in allen Lebensphasen – vom ersten Investment bis zur Altersvorsorge.
- Wir beraten transparent, verständlich und immer in Ihrem Interesse.
- Wir schaffen Sicherheit, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: Ihr Leben.
Gemeinsam schreiben wir das nächste Kapitel Ihrer finanziellen Zukunft – fair, klar und verlässlich.
Persönlich. Erfahren. Objektiv.
Unsere Historie
Erfahrung, die Vertrauen schafft.
Seit 1999 begleiten wir Menschen und Unternehmen bei finanziellen Entscheidungen – objektiv, persönlich und mit dem Anspruch, Vermögen nicht dem Zufall zu überlassen.
Gegründet von Praktikern. Nicht von Verkäufern.
1999 gründeten Edmund Aumüller und Edgar Wegner die Aumüller & Wegner Finanzmanagement GmbH in Haßfurt.
Zuvor waren beide über 20 Jahre in leitenden Positionen bei renommierten Banken tätig – Erfahrung, die heute direkt unseren Kundinnen und Kunden zugutekommt.
Ihr Vermögen verdient eine Strategie. Keine Standards.
Unser Anspruch ist klar: Wir optimieren Ihr Vermögen und entwickeln individuelle Strategien für eine sichere finanzielle Zukunft. Gemeinsam mit unserem Team gestalten wir exklusive Anlage- und Finanzierungskonzepte – orientiert an Ihren persönlichen Zielen, nicht an Produkten.
Objektiv.
Neutral. In Ihrem Interesse.
Wir arbeiten ohne Bindung an Anbieter. So finden wir Lösungen, die wirklich zu Ihnen passen: von Bankanlagen und Investmentfonds über Versicherungen und Immobilien bis hin zu betrieblichen Vorsorgemodellen.
- Bankanlagen & Investmentfonds
- Versicherungen & Immobilien
- Betriebliche Altersvorsorge
- Individuelle Finanzierungskonzepte
Transparenz, Fachwissen und direkter Austausch stehen für uns im Mittelpunkt.
Partner
für Privatkunden. Und für Unternehmen.
Heute zählen neben Privatkunden auch zahlreiche Unternehmen aus der Region zu unserem Kundenkreis. Besonders im Bereich betriebliche Altersvorsorge und Zeitwertkontenmodelle sind wir Vorreiter – und entlasten Unternehmen bei komplexen Aufgaben.
Analyse im Unternehmen
Wir strukturieren Anforderungen & Ziele
Umsetzung für Mitarbeiter
Einfache, verständliche Vorsorgemodelle
Laufende Betreuung
Verwaltung, Anpassung, Optimierung
Partnerschaft, die auf Vertrauen basiert.
Persönliche Beratung. Faire Lösungen. Und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe – seit über zwei Jahrzehnten.
Jetzt Gespräch vereinbaren
Ihr Team.
Immer für Sie erreichbar.
Michael Dittmann
Investmentexperte
Michael Dittmann ist seit über 30 Jahren im Investmentbereich aktiv und seit 2025 Geschäftsführer der Aumüller & Wegner Finanzmanagement GmbH. Seine Karriere führte ihn von der direkten Kundenberatung bis in den Vorstand einer Vermögensverwaltung – Erfahrung, die heute in das Investment Research und die strategische Allokation der Anlagekonzepte einfließt. Sein Anspruch: Chancen früh erkennen, Komplexität verständlich machen und Anlegern Orientierung sowie langfristige Sicherheit bieten.
Bettina Wegner-Schmidt
Diplom-Ökonomin, Finanzfachwirtin (FH)
Bettina Wegner-Schmidt ist seit 2018 Geschäftsführerin der Aumüller & Wegner Finanzmanagement GmbH. Nach ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaft startete sie ihre Karriere in der Strategieabteilung eines führenden Automobilherstellers, bevor sie 2008 in das Unternehmen wechselte. Mit ihrer Weiterbildung zur Finanzfachwirtin (FH) verbindet sie analytisches Denken mit praxisnaher Beratungskompetenz. Sie steht für klare Konzepte, persönliches Engagement und Lösungen, die individuell zu den Zielen unserer Kundinnen und Kunden passen.
Edmund Aumüller
Bankkaufmann
Edmund Aumüller bringt jahrzehntelange Erfahrung aus dem Bankwesen mit und prägte zuletzt als Marktbereichsleiter der Volksbank Bamberg die Betreuung anspruchsvoller Firmen- und Privatkunden. Seine Stärke liegt in der Verbindung aus tiefem Fachwissen, strategischem Denken und einem Beratungsstil, der echte Nähe zu Kundinnen und Kunden schafft. Ob Kapitalanlagen, Bausparen oder komplexe Finanzierungsstrukturen – er entwickelt Lösungen, die langfristig tragen und Sicherheit geben.
Helga Grünewald
Assistenz der Geschäftsleitung
Helga Grünewald gehört seit 2008 zu Aumüller & Wegner Finanzmanagement GmbH und ist eine tragende Säule unserer täglichen Arbeit. Mit ihrer langjährigen Erfahrung, ihrer herzlichen Art und ihrem ausgeprägten Organisationstalent schafft sie einen verlässlichen Rahmen für Kundinnen und Kunden. Sie ist am Vormittag das freundliche Gesicht am Empfang und intern dafür verantwortlich, dass Abläufe reibungslos funktionieren und unsere Beraterinnen und Berater bestmöglich entlastet werden. Ihre Ruhe, Professionalität und Verlässlichkeit machen sie zu einem festen Bezugspunkt im Team.
Corinna Kimmel
Assistenz der Geschäftsleitung
Corinna Kimmel ergänzt unser Team mit frischer Energie und großer Sorgfalt in der Assistenz der Geschäftsleitung. Mit ihrer strukturierten Arbeitsweise, ihrer freundlichen Präsenz und einem ausgeprägten Gespür für reibungslose Abläufe sorgt sie dafür, dass sowohl Kundenanliegen als auch interne Prozesse professionell betreut werden. Ob am Empfang oder im Hintergrund – sie schafft Orientierung, unterstützt unser Beratungsteam wirkungsvoll und trägt dazu bei, dass Qualität und Herzlichkeit im täglichen Miteinander jederzeit erlebbar sind.
Gemeinsam stehen wir für Beratung, die Substanz hat, Strategien, die wirken, und Lösungen, die Menschen wirklich weiterbringen.
